Lee Jung Chool una vez tuvo conexiones con el movimiento de independencia coreano, pero ahora trabaja como oficial de policía para las fuerzas de ocupación japonesas. Recibe una orden para acabar con los líderes del Cuerpo Heroico, una organización de resistencia antijaponesa. Pero mientras que Lee quiere mantener su posición favorable con los japoneses, comienza a cuestionarse mientras persigue a Kim Jan Ok, un luchador de resistencia clave que solía ser su compañero de clase. Luego, Lee se encuentra con el comerciante de arte Kim Woo Jin, de quien sospecha que es el líder regional del grupo, y cuya tienda de antigüedades es un frente para un plan para contrabandear explosivos desde Shanghai a Seúl. Ambos hombres están bien conscientes de las verdaderas identidades e intenciones de cada uno, pero se acercan más y buscan más información. Jung Che San, el líder del Cuerpo Heroico, quiere convertir a Lee, todo mientras Lee es perseguido y observado por el sospechoso oficial Hashimoto. Conflicto sobre el deber y la lealtad, Lee sabe que podría convertirse en un traidor o aliado para cualquiera de los dos lados.
